В 1932 году, под тенистыми кронами величественных деревьев дельты Миссисипи, братья Смок и Стэк решают вернуться к своим истокам, стремясь заново открыть знакомые улицы. Эти гангстеры, пережившие тяготы войны и мрачные будни Чикаго, ставят перед собой прекрасную цель: создать место, где трудяги смогут найти приют, открыв музыкальный бар на территории, когда-то пропитанной ненавистью. Их мечта — это не просто бизнес; это площадка самовыражения, где музыка становится языком надежды и единства.
В этот незабываемый вечер на сцену выходит сын проповедника, одарённый талантами музыканта и обладающий чарующим голосом, способным коснуться самых глубоких уголков души. Его блюз, пронизанный меланхолией и чувственностью, находит отклик даже у таинственного ирландского вампира, наполняя пространство завораживающими мелодиями. Волнение, внутренние конфликтные переживания и неподдельная душа южного американского духа создают уникальную атмосферу, где переплетаются судьбы различных людей, объединяясь в гармонии ритма жизни и музыки.